客戶(hù)資料管理系統(tǒng)（客戶(hù)資料管理系統(tǒng)）

系統(tǒng)介紹

客戶(hù)資料管理系統(tǒng)就是CRM（Customer Relationship Management）。如果企業(yè)擁有正確的領(lǐng)導(dǎo)策略和企業(yè)文化，CRM將能為企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的客戶(hù)關(guān)系管理軟件。

CRM的概念由美國(guó)Gartner 集團(tuán)率先提出。我們認(rèn)為，CRM是辨識(shí)、獲取、保持和增加“可獲利客戶(hù)”的理論、實(shí)踐和技術(shù)手段的總稱(chēng)。它既是一種國(guó)際領(lǐng)先的、以“客戶(hù)價(jià)值”為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)策略和企業(yè)運(yùn)作實(shí)踐，也是一種以信息技術(shù)為手段、有效提高企業(yè)收益、客戶(hù)滿意度、雇員生產(chǎn)力的管理軟件。

這個(gè)概念的原創(chuàng)者認(rèn)為，CRM是一種商業(yè)策略，它按照客戶(hù)的分類(lèi)情況有效地組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶(hù)為中心地經(jīng)營(yíng)行為以及實(shí)施以客戶(hù)為中心地業(yè)務(wù)流程，并以此為手段來(lái)提高企業(yè)贏利能力、利潤(rùn)以及顧客滿意度。^[1]

IBM公司認(rèn)為，CRM通過(guò)提高產(chǎn)品性能，增強(qiáng)顧客服務(wù)，提高顧客交付價(jià)值和顧客滿意度，與客戶(hù)建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定、相互信任的密切關(guān)系，從而為企業(yè)吸引新客戶(hù)、維系老客戶(hù)，提高效益和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

SAP公司：CRM系統(tǒng)的核心是對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)的管理，客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)是企業(yè)重要的數(shù)據(jù)中心，記錄企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售過(guò)程中和客戶(hù)發(fā)生的各種交互行為，以及各類(lèi)有關(guān)活動(dòng)的狀態(tài)，提供各類(lèi)數(shù)據(jù)模型，為后期的分析和決策提供支持

總結(jié)以上經(jīng)典的CRM概念的基礎(chǔ)上，從銷(xiāo)售理念、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)支持三個(gè)層次，可將CRM定義為：CRM是現(xiàn)代信息技術(shù)、經(jīng)營(yíng)思想的結(jié)合體，它以信息技術(shù)為手段，通過(guò)對(duì)以“客戶(hù)為中心”的業(yè)務(wù)流程的重要組合和設(shè)計(jì)，形成一個(gè)自動(dòng)化的解決方案，以提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作效益的提高和利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

無(wú)論如何定義CRM，“以客戶(hù)為中心”將是CRM的核心所在。CRM通過(guò)滿足客戶(hù)個(gè)性化的需要、提高客戶(hù)忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)縮短銷(xiāo)售周期、降低銷(xiāo)售成本、增加收入、拓展市場(chǎng)、全面提升企業(yè)贏利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力的目的。任何企業(yè)實(shí)施客戶(hù)關(guān)系管理的初衷都是想為顧客創(chuàng)造更多的價(jià)值，即實(shí)現(xiàn)顧客與企業(yè)的“雙贏”。

包含內(nèi)容

客戶(hù)資料管理系統(tǒng)就是通過(guò)對(duì)客戶(hù)詳細(xì)資料的深入分析，來(lái)提高客戶(hù)滿意程度，從而提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的一種手段，它主要包含以下幾個(gè)主要方面(簡(jiǎn)稱(chēng)7P)：

客戶(hù)概況分析(Profiling)包括客戶(hù)的層次、風(fēng)險(xiǎn)、愛(ài)好、習(xí)慣等；

客戶(hù)忠誠(chéng)度分析(Persistency)指客戶(hù)對(duì)某個(gè)產(chǎn)品或商業(yè)機(jī)構(gòu)的忠實(shí)程度、持久性、變動(dòng)情況等；

客戶(hù)利潤(rùn)分析(Profitability)指不同客戶(hù)所消費(fèi)的產(chǎn)品的邊緣利潤(rùn)、總利潤(rùn)額、凈利潤(rùn)等；

客戶(hù)性能分析(Performance)指不同客戶(hù)所消費(fèi)的產(chǎn)品按種類(lèi)、渠道、銷(xiāo)售地點(diǎn)等指標(biāo)劃分的銷(xiāo)售額；

客戶(hù)未來(lái)分析(Prospecting)包括客戶(hù)數(shù)量、類(lèi)別等情況的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、爭(zhēng)取客戶(hù)的手段等；

客戶(hù)產(chǎn)品分析(Product)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、關(guān)聯(lián)性、供應(yīng)鏈等；

客戶(hù)促銷(xiāo)分析(Promotion)包括廣告、宣傳等促銷(xiāo)活動(dòng)的管理。

客戶(hù)資料管理系統(tǒng)的目標(biāo)是縮減銷(xiāo)售周期和銷(xiāo)售成本、增加收入、尋找擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道以及提高客戶(hù)的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠實(shí)度。

客戶(hù)資料管理系統(tǒng)要求企業(yè)完整地認(rèn)識(shí)整個(gè)客戶(hù)生命周期，提供與客戶(hù)溝通的統(tǒng)一平臺(tái)，提高員工與客戶(hù)接觸的效率和客戶(hù)反饋率。一個(gè)成功的客戶(hù)資料管理系統(tǒng)至少應(yīng)包括如下功能：通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件等多種渠道與客戶(hù)保持溝通；使企業(yè)員工全面了解客戶(hù)關(guān)系，根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行交易，記錄獲得的客戶(hù)信息，在企業(yè)內(nèi)部做到客戶(hù)信息共享；對(duì)市場(chǎng)計(jì)劃進(jìn)行整體規(guī)劃和評(píng)估；對(duì)各種銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行跟蹤；通過(guò)大量積累的動(dòng)態(tài)資料，對(duì)市場(chǎng)和銷(xiāo)售進(jìn)行全面分析等等……

系統(tǒng)安全

操作權(quán)限設(shè)定

企業(yè)內(nèi)不同部門(mén)不同崗位的使用人員可分別設(shè)定不同的操作權(quán)限，比如普通業(yè)務(wù)員只能看到自己的客戶(hù)資料、合同訂單、應(yīng)收款、費(fèi)用等數(shù)據(jù)，而銷(xiāo)售部門(mén)主管或辦事處主任、分公司經(jīng)理可以看到其所屬團(tuán)隊(duì)成員的相關(guān)數(shù)據(jù)，老板和銷(xiāo)售總監(jiān)則可以看到所有的數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)員人員不能看到及使用與采購(gòu)有關(guān)的功能及數(shù)據(jù)；反之亦然。

數(shù)據(jù)自動(dòng)備份

可設(shè)定每天固定時(shí)間自動(dòng)備份，新航系統(tǒng)自動(dòng)將所有數(shù)據(jù)打包備份在服務(wù)器硬盤(pán)的備份目錄下，每天1個(gè)備份文件，根據(jù)硬盤(pán)大小可存儲(chǔ)任意多個(gè)備份文件，平時(shí)只需經(jīng)常從服務(wù)器硬盤(pán)的備份目錄下使用U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)復(fù)制備份文件即可增加保險(xiǎn)系數(shù)。一旦發(fā)生意外，只須一份最近的備份文件就可還原恢復(fù)所有數(shù)據(jù)。

異地分支機(jī)構(gòu)訪問(wèn)的安全控制

使用VPN軟件或設(shè)備，可對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行打包加密，提高訪問(wèn)速度，防止數(shù)據(jù)被竊取泄密，還可進(jìn)行身份認(rèn)定，只有通過(guò)遠(yuǎn)程訪問(wèn)身份驗(yàn)證的設(shè)備和用戶(hù)才可連接到公司服務(wù)器。

版本劃分

2.0精簡(jiǎn)版

精簡(jiǎn)版主要功能模塊包括：客戶(hù)管理、聯(lián)系人列表、聯(lián)系記錄列表、客戶(hù)查重設(shè)置、商品資料、商品類(lèi)別、銷(xiāo)售管理、應(yīng)收款項(xiàng)、短信群發(fā)、傳真群發(fā)、郵件群發(fā)、日程管理、站內(nèi)消息、文檔中心、權(quán)限管理、自定義功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能、新聞公告發(fā)布、工作臺(tái)、報(bào)表數(shù)據(jù)分析；

2.0增強(qiáng)版

軟件基于瀏覽器的操作方式，界面簡(jiǎn)潔，菜單模塊布局清晰，操作者能夠更快、更方便地上手使用，主要功能模塊包括：渠道管理、項(xiàng)目管理、合同管理、報(bào)價(jià)管理、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理、收款計(jì)劃管理、付款計(jì)劃管理、潛在客戶(hù)池、公共檢索、自動(dòng)化管理策略、客戶(hù)管理、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理、服務(wù)管理、商品管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、費(fèi)用管理、短信群發(fā)、傳真群發(fā)、郵件群發(fā)、活動(dòng)管理、任務(wù)管理、權(quán)限管理、自定義功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能、新聞公告發(fā)布、工作臺(tái)、快速通道、系統(tǒng)監(jiān)控、報(bào)表數(shù)據(jù)分析等；

2.0標(biāo)準(zhǔn)版

標(biāo)準(zhǔn)版主要功能模塊包括：潛在客戶(hù)管理、公共檢索、自動(dòng)化管理策略、客戶(hù)管理、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理、服務(wù)管理、商品管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、費(fèi)用管理、短信群發(fā)、傳真群發(fā)、郵件群發(fā)、活動(dòng)管理、任務(wù)管理、權(quán)限管理、自定義功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能、新聞公告發(fā)布、工作臺(tái)、快速通道、系統(tǒng)監(jiān)控、報(bào)表數(shù)據(jù)分析等

3.0

界面簡(jiǎn)潔，菜單模塊一目了然，具有簡(jiǎn)單實(shí)施、輕松使用的特點(diǎn)，縮短企業(yè)實(shí)施應(yīng)用CRM的周期和成本并幫助企業(yè)真正建立起一套以客戶(hù)為核心的業(yè)務(wù)流程和管理機(jī)制。軟件具有強(qiáng)大的自定義功能，更能滿足不同行業(yè)企業(yè)應(yīng)用的個(gè)性化要求，細(xì)致的庫(kù)存管理功能夠幫助企業(yè)有效解決多倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存調(diào)撥等問(wèn)題，嚴(yán)密的權(quán)限處理機(jī)制和軟件本身采用的三層架構(gòu)訪問(wèn)技術(shù)，為系統(tǒng)安全穩(wěn)定提供可靠的保障。

物理結(jié)構(gòu)圖

單機(jī)版

單機(jī)版資料管理

網(wǎng)絡(luò)版

互聯(lián)網(wǎng)版